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全球超级富豪投资组合的28%分配给证券市场

      据雅虎财经周一报道,瑞银集团和康顿财富公司(Campden Wealth)日前发布的“家族办公室”(family office)报告,对全球超级富豪在哪里以及如何投资提供了一些重要见解。

  瑞银集团和康顿财富公司的这份报告对全球311个家庭办公室进行了调查,它们管理的资产平均达到11亿美元。在受调查的家族办公室当中,约有40%位于欧洲,约三分之一位于北美,剩余的位于亚太区和其他地区。

  家族办公室通常是管理富豪资产的私人办公室。家族办公室将平均投资组合的28%分配给股票市场,其次是私募基金(22%)、房地产(17%)和债券(16%)。对对冲基金的投资继续下降至5.7%,原因是他们担心业绩不佳和费用相对较高。全球超级富豪都喜欢股票--把他们平均投资组合的28%分配给证券市场,私募基金和房地产则紧随其后。

  以下是超级富豪投资方式和地点的细分:

  股票市场:家族办公室把平均投资组合的大约28%投入到股票市场,这一比例比上一年高出4.3个百分点。在他们的投资当中,22%流入发达国家股票市场,剩余6%流入发展中国家股票市场。去年发达国家股票市场和发展中国家股票市场给他们带来了23%和38%的投资回报。

  私募基金:私募基金依然是家族办公室的重要组成部分,22%的占比较上一年的占比高出3.8个百分点。去年全球超级富豪家族办公室在私募基金领域的平均投资回报为18%,高于上一年的13%。

 房地产:房地产是家族办公室的第三大投资类别,占到投资组合的17%。按照地域划分,欧洲家族办公室最爱投资房地产,投资占比达到23%;亚太区富豪紧随其后,投资占比为18%;北美富豪占比为13%。

  对冲基金:因为担心业绩不佳和费用相对较高,对冲基金所占家族办公室平均投资组合的占比已连续第三年出现下滑。对冲基金的占比已降至5.7%,比上一年下降了3.2个百分比。

  债券:家族办公室把平均投资组合的大约16%投入到债券市场。在他们的债券投资组合中,24%投入到南美、非洲和中东的新兴市场。

  该报告还指出,不同国家的家庭办公室对投资资产的青睐程度有所不同:

  ·北美家族办公室更多的投资发达国家股票市场(27%)和私募基金(9.9%)。

  ·欧洲家族办公室青睐于可替代品(50%)和房地产(23%)。

  ·亚太区家族办公室青睐于股票(28%)、房地产(18%)和私募基金(15%)。

  ·新兴市场家族办公室青睐于股票(25%)和债券(24%)。

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