环球财经网丨财经早餐【2月28日】

1、国新办：2018年全年，国务院各部门牵头办理全国人大代表建议6319件，全国政协委员提案3863件，分别占“两会”建议提案总数的88.5%和87%，已全部按时办结。

2、人社部：截至2018年底，全国城乡居民养老保险参保人数52392万人，其中实际领取待遇人数15898万人，有4900多万贫困人员直接受益。

3、27日，2019两会新闻中心正式启用，首次实现5G信号全覆盖。目前，已有3000多名中外记者报名采访全国两会，其中境内记者近2000人，港澳台记者和外国记者1000多人。

4、证监会主席易会满、副主席李超、副主席方星海等出席新闻发布会，就设立科创板并试点注册制答记者问。对于如何贯彻落实中央的要求，推进资本市场持续健康发展，证监会主席易会满27日表示，要坚持“四个必须”：必须敬畏市场，必须敬畏法治，必须敬畏专业，必须敬畏风险。

5、据新华社消息，27日从澳门特区政府统计暨普查局获悉，澳门1月入境旅客超过342万人次，按年上升24.9%，与2018年12月相比则下跌4.1%。

6、地方资管公司统一监管文件将出台。最近从地方资管公司层面了解到，银保监会近日对《关于加强地方资产管理公司监督管理有关工作的通知（征求意见稿）》开展相关征求意见工作。该《通知》明确了地方资管公司的机构性质、经营范围以及融资渠道。业内人士表示，统一监管规则的制定有利于地方资管公司在处置不良资产方面发挥更重要的作用，这也是监管部门落实防范和化解金融风险尤其是地方金融风险的重要举措。

1、今天重点关注（以下为北京时间）：

① 全天特朗普与金正恩在越南会晤（最后一天）；

② 07:50 日本1月零售销售初值，工业产出初值；

③ 08:00 美国克利夫兰联储主席Mester（2020年有投票权）参加第二届经济界女性研讨会；

④ 09:00 中国2月官方制造业、非制造业和综合PMI，韩国央行公布利率决定；

⑤ 09:30 日本央行审议委员铃木人司向商界领袖发表演讲并举行记者会

⑥ 14:45 瑞士四季度GDP；

⑦ 15:45 法国2月CPI初值；

⑧ 18:00 意大利2月CPI初值；

⑨ 21:00 美联储副主席Clarida在全美商业经济协会(NABE)第35届经济政策年会上发表演讲，题为“美联储委员会的观察”，德国2月CPI初值；

⑩ 21:30 美国2月23日当周首次申请失业救济人数，四季度实际GDP初值，加拿大1月工业品价格指数、四季度经常帐；

⑪ 21:50 美国亚特兰大联储主席Bostic（2021年FOMC票委）参与有关经济与楼市状况的讨论；

⑫ 22:45 美国2月芝加哥PMI；

⑬ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；

⑭ 次日00:00 美国费城联储主席Harker（2020年有投票权）发表讲话；

⑮ 次日02:00 美国达拉斯联储主席Kaplan（2020年有投票权）发表讲话；

2、白宫：特朗普和金正恩周四将在越南举行联合签约仪式。根据白宫的一份声明，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩周四下午2:05将在河内举行联合协议签字仪式。两位领导人将于上午9点举行一对一会谈，其他官员将于上午9:45加入；两人并将在上午11:55举行工作午餐；特朗普将在下午3:50召开新闻发布会 

1、截至收盘，上证指数涨0.42%报2953.82点，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.72%。盘面上，银行、保险、酿酒、房地产等涨幅居前，OLED、猪肉、苹果、稀土永磁、5G等热门题材跌幅居前。 

2、截至收盘，恒指跌0.05%，报28757点；国企指数跌0.75%，报11457点；红筹指数跌0.63%，报4501点；大市成交1210.43亿港元。

3、3月1日早晨7点MSCI将举行媒体电话会，届时MSCI指数政策委员会主席Remy Briand， 全球股票方案研究主管Sebastien Lieblich, 亚太研究主管Chin Ping Chia（谢征傧），将解答媒体问题。

1、三部门明确代征证券交易印花税支付比例和限额。财政部、税务总局、人民银行近日发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》， 明确了代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费管理。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税，税务机关按不超过代征税款的0.03%支付代征手续费，且支付给单个代征人年度最高限额1000万元，超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额5%支付手续费。

2、央行金融市场工作会议要求，加强房地产金融审慎管理，落实房地产市场平稳健康发展长效机制；改善货币政策传导机制；全力做好金融助推脱贫攻坚工作。

3、今年3月起，网联将同支付宝正式开展跨境条码支付业务合作。Alipay HK（支付宝香港本地钱包）的线下跨境支付新功能正式上线。

1、道指收盘下跌72.80点，跌幅0.28%，报25985.16点；标普500指数收盘下跌1.52点，跌幅0.05%，报2792.38点；纳指收盘上涨5.20点，涨幅0.07%，报7554.51点。

2、美国投资公司协会(ICI)：美国股票基金1月净现金流入95.4亿美元，去年12月净流出893.6亿美元；美国货币市场共同基金1月净现金流入43.7亿美元，去年12月净流入689.5亿美元。

3、穆迪：将淡水河谷评级下调至垃圾级，前景展望负面；淡水河谷的评级下调反映出大坝倒塌后信贷风险上升。

4、德国DAX指数周三收盘下跌47.04点，跌幅0.41%，报11493.75点；英国富时100指数周三收盘下跌41.62点，跌幅0.58%，报7109.50点；法国CAC40指数周三收盘下跌13.36点，跌幅0.26%，报5225.35点。

1、鲍威尔半年度听证会要点总结：（1）、美联储能在货币政策问题上保持耐心。b、估计美联储未来储备的合理起点是大约1万亿美元加上缓冲资金。（2）、拒绝置评耶伦对特朗普“不懂美联储，也不懂经济政策”的评价。（3）、对于油价驱动型通胀而言，美国石油产业是一个有效的冲击减震器；美国经济存在相互冲突的信号。（4）、在贸易和其他政策上提供确定性具有重要意义。（5）、如果不能上调债务上限，将造成不确定性。（6）、美国本土经济形势向好，提及全球经济增速放缓和英国脱欧等因素。（7）、美国银行系统相当强劲。

2、英国首相特雷莎·梅当地时间26日说，如果“脱欧”协议再遭否决，她将允许议会先后就“无协议脱欧”和“延期脱欧”进行投票。

3、据CME“美联储观察”：美联储今年3月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为97.4%，降息概率为0%；今年6月维持利率在该区间的概率为89.3%，加息和降息的概率分别为2.4%和8.2%。

4、墨西哥央行行长：市场环境表明不确定性仍存，凸显了谨慎的必要性；利率与通胀预期路径相符。

5、墨西哥央行：下调2019年墨西哥GDP预期至1.1%-2.1%；下调2020年墨西哥GDP预期至1.7%-2.7%；预计至2020年上半年，墨西哥CPI将达到目标附近；预计2020年下半年墨西哥CPI将达到3%的目标；预计投资将持续疲软，风险溢价相对较高；预计第四季度QTR通胀为3.4%；预计墨西哥信贷评级可能会出现恶化，墨西哥国家石油公司是经济增长的一大风险；预计延迟批准美墨加三国协定将会成为经济增长所面临的风险。

6、惠誉：确认欧盟和欧洲原子能共同体（Euratom）AAA评级，展望为稳定；欧盟及欧洲原子能机构的AAA评级反映出惠誉的观点，即欧盟预算收入能够支持其债务；英国脱欧不会对欧盟及欧洲原子能机构的评级造成立刻性的影响；由于英国脱欧对欧盟融资造成负面影响，欧盟其他成员国有可能需要在未来对欧盟预算作出更多贡献。

7、美国亚特兰大联邦储备银行日前公布的一项调查结果显示，2018年美国企业投资总额有所减少，推迟或取消投资计划的美国企业进一步增加。

1、国际油价收涨，WTI 4月原油期货收涨1.44美元，涨幅2.59%报56.94美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.18美元，涨幅1.81%报66.39美元/桶。

2、COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1321.20美元/盎司。

3、上海黄金交易所黄金T+D晚盘收盘下跌0.58%报286.00元/克；上海黄金交易所白银T+D晚盘收盘下跌0.70%报3669.00元/千克。

4、上海原油期货主力合约SC1904夜盘收涨1.60%，报443.4元/桶。

5、CME比特币期货BTC 4月合约收跌65美元，跌幅超过1.72%，报3710美元。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌60美元，跌超1.58%，报3727.50美元。

6、ICE 5月棉花期货收涨0.47%，报72.36美分/磅。

7、墨西哥国家石油公司：预计至2019年末，原油产量将为170万桶/日；预计能在4月大幅增加产量。

8、基本金属价格继续上涨 创2008年以来最佳年度开局。据彭博，一个追踪铜、铝、锌和镍总回报的指数今年前两个月的表现为2008年以来同期最佳。彭博工业金属分类指数总回报指数周三攀升0.5%，今年累计上涨12%。铜价本周触及七个月高点，铅价周三连续六天攀升，因伦敦金属交易所注销仓单出现两个月最大增幅。ETF投资者也从中受益，最大的工业金属ETF的资产规模升至7月以来最高。

1、美国10年期国债收益率上涨5.7个基点，刷新日高至2.693%。

2、周三欧市尾盘，德国10年期基准国债收益率上涨3.0个基点，报0.148%。10年期英债收益率涨6.8个基点报1.274%，10年期法债收益率涨2.5个基点报0.551%，10年期意债收益率涨8.1个基点报2.785%，10年期西债收益率涨2.1个基点报1.159%，10年期希债收益率跌2.8个基点报3.703%。

3、鲍威尔听证第二日，受企业债发行和欧洲重挫拖累，美债下跌，收益率大涨。周三（2月27日）纽约尾盘，两年期美债收益率涨1.61个基点，报2.4980%。30年期美债收益率涨5.93个基点，报3.0648%；五年期美债收益率涨3.52个基点，报2.4803%。

4、英国两年期国债收益率涨至0.858%，创2018年10月12日以来新高，日内目前涨幅7个基点

1、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.6819元，较周二纽约尾盘涨45点，盘中整体交投于6.6940-6.6762元区间。

2、2月27日，在岸人民币对美元汇率收报于6.6835，为去年7月17日以来首次收于6.69上方。当日，人民币对美元中间价连续第7日调升，报6.6857，同样创下去年7月17日以来新高。从外汇交易员的反馈来看，自去年年底起，大量境外机构投资者转舵，纷纷看涨人民币汇率，离岸市场空头力量锐减。

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