环球财经网【财经早餐】2019年4月23日 星期二

国内新闻：

美银美林：贵州茅台第一季度季报略好于初步核算数据，将目标价上调至1060元，认为不排除2020年出厂价上调10%的可能性。

【天广中茂大幅下调业绩预期】天广中茂大幅下调业绩预告，2018年净利由此前预计的6079万元至2.43亿元下调至亏损4.5亿元至4.86亿元，主要系进一步计提商誉减值准备所致。

商品期货开盘涨跌互现，燃油主力涨1.4%，沪金、沪铝、沥青、沪铜、郑醇、原油、焦煤、焦炭、郑煤等高开，豆二、铁矿、苹果、铁矿、锰硅、郑棉、橡胶等下跌。

富时中国A50指数期货盘初跌0.3%。

中国3月Swift人民币在全球支付中占比 1.89%，前值 1.85% 。

【3000多亿元社保降费在即 专家建议加快社保基金入市】目前各省正在抓紧制定调整养老保险费率的具体方案，确保降费率政策5月1日如期落地实施。此前，财政部预计2019年全年可减轻社保缴费负担3000多亿元。降低社保费率或将对社保基金形成一定压力，业内专家表示，应加快完善社保“造血”“输血”功能。“造血”功能即社保基金的投资运营；“输血”功能即划转国资充实社保基金。苏宁金融研究院高级研究员付一夫称，“从目前来看，随着股市的复苏与走牛，社保基金加速入市的可能性大大提升。” 

【上海华信国际集团：无法按期披露2018年年度报告】上海华信国际集团有限公司在上清所公告称，公司原定于4月30日前披露2018年年度报告，因面临重大不确定性事项，预计无法按照原定时间披露年报。公司2017年年度报告亦未按时披露。

【我国正制定知识产权强国战略纲要】在24日举行的2019中国知识产权保护高层论坛上，国家知识产权局局长申长雨透露，我国正在制定知识产权强国战略纲要。申长雨表示，知识产权强国战略纲要将明确今后一个时期中国知识产权事业发展的战略目标、战略思路和战略举措，对强化知识产权保护做出系统谋划、整体部署和前瞻性安排，更好地满足国家经济社会发展特别是高质量发展的需要。目前，纲要制定工作正在稳步推进。（经济日报）

【中国宝武打造工业互联网5G应用试点】中国宝武与中国联通24日签署战略合作协议，双方将积极探索多种创新合作模式，共同推动工业互联网5G应用的探索实践。中国宝武董事长陈德荣说，中国宝武将在宝山基地打造工业互联网5G应用试点示范，进而带动整个行业的转型升级与高质量发展。首批先行先试应用场景有产线远程集中操控、框架车无人驾驶等。

【货币政策操作更倾向结构性调整 短期内降准预期已基本落空】在此次TMLF操作后，叠加央行两度辟谣，又连续多个交易日进行逆回购操作并开展MLF操作，市场多数观点认为，短期内降准预期已经基本落空。货币政策操作则更倾向于结构性调整。“TMLF就是结构性的调整和安排。”中国民生银行首席研究员温彬认为，这有利于加大对实体经济特别是民营和小微企业的支持力度。 

【人民币海外基金业务规模突破3000亿元】截至2019年一季度末，人民币海外基金业务规模达3000多亿元。投资范围覆盖交通运输、电力能源、金融业和制造业等重要行业。此外，试点金融机构还积极发起成立了7只人民币海外基金实体，规模合计约500亿元。人民币海外基金业务通过多种金融工具对“一带一路”建设提供支持。丝路基金在2018年获得1000亿元增资后，截至2019年第一季度末人民币出资金额总额已超过180亿元。 

【人民日报：我国经济下行压力更多是结构性的 持续推进供给侧结构性改革】人民日报刊发中国社会科学院副院长、学部委员高培勇文章称，从事业全局和长期大势看，当前我国经济运行中的主要矛盾是结构性的，矛盾的主要方面在供给侧，总量性和需求侧的矛盾和问题终归处于次要位置；通过强化逆周期调节来稳定总需求，并未改变保持宏观经济稳定运行在合理区间的战略意图，依然服务于供给侧结构性改革这条主线。我们要抓住工作重点，保持战略定力，强化政策协同，坚持以供给侧结构性改革为主线，走出一条与高质量发展阶段相契合的经济工作之路。

【马云：阿里巴巴不在香港上市是遗憾】香港《经济日报》报道，香港立法会长三角考察团副团长、财经事务委员会主席张华峰在周三与阿里巴巴董事局主席马云会晤后称，对方仍然希望阿里巴巴能够在香港上市，不在香港上市似乎是遗憾。马云与考察团谈到了阿里巴巴2014年美国IPO等问题。

【国开行：一带一路专项贷款高质量完成】国家开发银行23日宣布，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单中涉及国开行的25项具体成果，目前已全部落实。其中，首届高峰论坛开幕式上宣布由国开行提供的2500亿元等值人民币“一带一路”专项贷款，目前已完成合同签约2607亿元等值人民币。截至2018年末，国开行在“一带一路”沿线国家国际业务余额1059亿美元，累计为600余个“一带一路”项目提供融资超过1900亿美元。（人民日报）

【央行投放TMLF 降准概率下降】一个月内两次打击降准谣言后，央行准备了“特麻辣粉”“上桌”。4月24日，央行开展了2674亿元的定向中期借贷便利（TMLF）操作。分析人士认为，此举是为了对冲二季度的流动性缺口，同时也体现了当前稳健的货币政策基调。相比于降准，未来类似TMLF这种更加灵活的、可调节性的货币政策将会是央行的首选。 

【央企在一带一路沿线承担3120个项目】24日记者从“一带一路”企业家大会新闻发布会上获悉：中央企业在“一带一路”沿线共承担3120个项目。项目分布在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作，以及产业园区建设等各个领域。基础设施建设方面，目前在已开工和准备开工的基础设施项目中，中央企业承担的项目数占比超过60%，合同金额占比接近80%。 

【新一轮科创板测试启动 有效报价与临停受关注】近期，上交所向各家证券公司下发了《关于开展新一轮科创板业务全业务专项测试的通知》。此次将专项测试两项内容，一是有效价格申报范围，二是盘中临时停牌。测试时间为4月22日至5月8日，共计10个工作日。此次测试传递出重要信号——有效价格申报范围，也就是在连续竞价阶段，对投资者的限价申报价格区间做限制。通知还显示，科创板股票竞价交易阶段实施盘中临时停牌。不过，上述规则只是测试方案，规则说明中的业务参数也仅供测试使用，并非定稿。“从这两天我们测试的结果看，若最终规则按此测试方案执行的话，会出现大量废单。”某不愿具名的沪上券商资深IT负责人表示。 

【环保地产双利多 玻璃行业迎拐点】去年四季度以来，A股玻璃板块多只股票以及玻璃期货陆续触底回升。分析人士表示，市场对房地产后周期商品需求偏乐观的预期对近期玻璃概念股期标的形成支撑。中长期来看，在环保政策趋严或导致上半年供给端出现负增长，以及随着房地产市场转好有望刺激需求的情况下，玻璃行业迎拐点。 

【年内涨50%都算“绩差生” “超级猪周期”或登场 猪价股价均未见顶】Wind数据显示，猪产业指数今年以来累计大涨117.29%，成分股中仅有三只股票累计涨幅在50%以下，其中龙大肉食以50.7%的累计涨幅竟然只能屈居猪肉股中的较后位置。业内人士表示，近期，受供需预期改变等因素影响，猪肉价格上涨预期同步升温，“超级猪周期”特征已日益凸显。业内人士还表示，目前猪肉价格、相关股票价格可能均未“见顶”，特别是后者。而从经验上看，“养猪股”的股价高点出现在猪价经过大幅上涨之后的滞涨阶段而非猪价见顶阶段，因此该板块仍具有上涨空间。 

【全国自贸片区创新联盟在前海成立】昨日，由前海蛇口自贸片区倡议，广东、福建、浙江、河南、四川、陕西、湖北、重庆、辽宁、海南等地21个自贸片区或区域共同发起的全国自贸片区创新联盟在前海成立。当日，联盟举行第一次全体会议，通过《全国自贸片区创新联盟成立宣言》和《全国自贸片区创新联盟建设方案》。据介绍，联盟将以组建自贸试验区片区政府机构合作为基础，进一步建立自贸试验区企业、智库和国际合作网络。 

【深圳前海蛇口自贸片区实现5G全覆盖】昨天，前海蛇口自贸片区宣布实现5G网络全区域覆盖。深圳市委常委、前海合作区党工委书记、前海蛇口自贸片区管委会主任田夫等出席了前海片区5G网络开通仪式。 

【反垄断告诫会通报混凝土业垄断案 要求水泥企业“自查自纠”】从多个渠道获悉，由国家市场监督管理总局反垄断局组织召开的建材领域垄断行为告诫会4月24日在杭州举行，“剑指”混凝土业。会上，国家反垄断局对查获的多起建材行业垄断案件进行了通报。对市场更为关注的水泥行业没有案件通报，但要求其“自查自纠”。此次告诫会要求，参会各方要积极自查，水泥企业在市场销售中是否形成了垄断协议，是否限制了区域销售，是否存在限价销售等行为；各个协会在日常工作中是否制定了会员间限制产销量、制定排除竞争、限价控价的行为。会议要求在5月13日前，将自查结果汇总上报至各省市场监管局。会议还要求，各省反垄断执法部门加快建材领域垄断案件查办力度。 

【科技部与全国工商联合作 支持民企攻关核心技术】24日，科技部和全国工商联举行会商会议，共同谋划促进民营企业创新发展的重大举措。据悉，双方商定将发挥各自优势，集聚创新资源，在引导支持民营企业强化关键核心技术攻关、引导支持民营企业加强创新能力建设、深入推进科技创新政策的宣传普及等9个方面开展战略合作，进一步提升民营企业创新能力，为经济高质量发展提供强有力的科技支撑。 

【海南全力开展非洲猪瘟防控处置工作】近日，海南省部分市县发生非洲猪瘟疫情。海南省委、省政府高度重视非洲猪瘟防控工作，省委书记刘赐贵、省长沈晓明分别作出批示，要求以最严的措施严加防控和果断处置非洲猪瘟疫情。农业农村部副部长于康震带队来琼督导非洲猪瘟防控工作。刘赐贵在批示中要求，迅速摸清情况，尽快查清疫情来源，采取一切有效措施消除疫情并防止进一步蔓延，做好养殖户善后工作。 

【国网泛在电力物联网建设进度超预期 建设方案已下发省网公司】记者多方求证，国家电网有限公司（国网公司）的泛在电力物联网2019年建设方案最近已下发至省网公司，2019年将开展57项任务中的27项重点任务。 

【科创基金发行大战明日起打响 火爆预热有望“一日售罄”】备受市场关注的7只科创基金发行在即，最快一只将于本周五发行，其他基金将在下周一发行，基金公司和渠道预热火爆，一场发行大战已经打响。由于首批科创基金均设置了10亿元规模上限，有可能出现“一日售罄”的热销局面。记者发现，7只可投资科创板的基金在投资标的和投资范围上有一些差异，不过都重点投资科技创新主题相关证券。从投研人员看，各家也启用优秀的基金经理来管理旗下产品。

【海南省首家外商投资股权投资企业成立】23日，三亚索斯福股权投资有限公司顺利完成工商注册，并通过了外商投资企业设立备案，成为海南省首家外商投资股权投资企业。省商务厅相关负责人介绍，将积极推进制度创新，制定外商投资股权投资企业等方面的管理办法，推动利用外资工作取得更大突破。 

 国际新闻：

【迪士尼女继承人呼吁将高管奖金一半分给低收入员工】据美国媒体报道，迪士尼家族女继承人阿比盖尔·迪士尼（Abigail Disney）正加大对该公司高管薪酬的批评。继几天前批评该公司CEO罗伯特-伊格尔6500万美元的年收入“疯狂”后，她周二又在《华盛顿邮报》上撰文，承认自己有关迪斯尼工资不平等问题的推文“触动了神经”。她建议该公司拿出高管奖金的一半，分配给迪士尼20万名员工中收入最低的10%。

【特朗普有意提名为美联储理事的Moore：如果成了政治包袱 就退出角逐美联储理事】美国总统特朗普有意提名为美联储理事的Stephen Moore表示，他有望被提名，但如果变成特朗普政府和参议院共和党人的政治包袱，他就会退出。其称，“只要白宫完全致力于此事，我就会全力以赴”，但表示“如果我说的话或我做的事成了政治包袱”，他就退出，“为什么要为一个美联储理事的位置，而甘冒损失参议员席位的风险？”

韩国央行官员：央行最新的预测下调已反映了第一季度GDP的状况，没有必要对经济过于悲观。

德银、德商行距离达成并购协议相去甚远。 

【SK海力士：预计手机、服务器芯片需求从第二季度起回升】韩国SK海力士表示，使用高密度芯片的新智能手机机型的推出，以及服务器DRAM需求将有助于本季度末起的复苏。

东芝存储器最早今夏可能提交IPO申请。 

英特尔在一个自动驾驶汽车团队裁减工作岗位。 

Stephen Moore：将继续寻求让美国总统特朗普提名我为美联储理事。 

特斯拉：预计到2019年年底，中国超级工厂每周将生产1000辆车，可能会生产2000辆。

韩元兑美元下跌0.7%至1,158.35，此前公布的第一季度GDP低于预期，韩第一季度GDP环比下降0.3%，创2008年四季度以来最差表现。

LINE日股延迟开盘，卖单积压。此前财报显示，Line第一季度经营亏损78.9亿日元，预估亏损36.1亿日元。

【波音预计将因737 MAX禁飞计入10亿美元初步开支】波音表示，将计入一笔逾10亿美元与737 MAX全球禁飞相关的初步开支，这笔开支覆盖了波音预估的飞机生产费用上升、与两起空难相关的飞行控制软件修复成本，以及提供额外飞行员培训的成本。该公司还推迟发布全财年业绩预期。

日本日经225指数低开0.1%，报22183.32点。

ICE 7月棉花期货收跌1.01%，报77.12美分/磅。

【哈梅内伊说伊朗将反制美国制裁】据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊4月24日就美国试图全面禁止伊朗石油出口发表讲话，表示伊朗将反制美国的制裁。伊朗一定会回应美国的“敌对行为”，面对敌人，“伊朗人民不会无动于衷”。哈梅内伊强调，美国妄想阻断伊朗石油出口的通道，但只要伊朗人民积极行动，团结一致，政府积极作为，“他们的图谋就不会得逞”。 

【特朗普暗示允许武装组织LNA进犯利比亚首都，国际油价暂无波动】据彭博报道，美国总统特朗普上周与利比亚武装组织Khalifa Haftar通话，暗示自己支持Haftar及其利比亚国民军（LNA）进犯首都的黎波里、以废除联合国所支持的的黎波里政府。特朗普的国家安全顾问Bolton此前与Haftar的通话也给人留下“特朗普政府给LNA打击的黎波里政府开绿灯”的印象。布伦特原油期货目前交投于平盘水平附近，暂报74.50美元/桶。WTI原油期货持稳于65.80美元/桶附近，目前跌幅6约0.75%。

加拿大能源局（NEB）：加拿大2月通过铁路出口的石油下降60%，至13.1万桶/日。

ICE 7月原糖期货收平，报12.90美分/磅。ICE 8月白糖期货收涨0.6%，报340.30美元/吨。

【德国政府融资成本骤降，德国和奥地利经济数据欠佳催生避险需求】周二（4月23日）欧市尾盘，德国10年期基准国债收益率下跌5.3个基点，报-0.012%，为4月12日以来首次跌破零整数位心理关口；3月27日曾跌至-0.093%。

意大利五星运动党籍副总理Di Maio：无意破坏现任政府。

道明证券：美联储2020年可能会开始每年购买3000亿美元美债。

恐慌指数VIX涨幅扩大至7%，暂报13.14。

在美上市德国软件巨头SAP SE大涨13%，料将创下2008年11月以来最大单日涨幅；此前，激进投资者Elliott披露，其持有SAP 13亿美元股票。

特斯拉目前下跌超2%，报258美元。据CNBC，Strategic Wealth Partners创始人兼总裁Mark Tepper称，特斯拉的估值应该低于100美元/股。

WTI 6月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.62%，报65.89美元/桶。

上期所原油期货主力合约SC1906夜盘收涨0.48%，报500.20元人民币。

美元兑日元涨幅超过0.3%，刷新2019年高位至112.20上方。英镑兑美元跌至1.2909，创最近两个月新低。

新加坡GLP计划2019年将美国分支上市。 

马斯克在回应建议在德国建立工厂时称，正在考虑。

阿根廷比索兑美元跌超3.6%，刷新日低43.95比索，逼近4月5日录得的历史低点44.1249比索。

微软电话会议：预计汇率将造成第四财季销售下滑2%。

【Facebook财报电话会议】Facebook：在一季度，广告的平均价格下降了4%。

【特斯拉财报电话会议】特斯拉：特斯拉将生产自己的保险产品。为生产Model Y预定了所有工具和设备，还没决定在美国加州还是内达华州生产。特斯拉半导体明年将开始生产，还没决定在哪里生产。特斯拉CEO马斯克：今年能将5-10%的电池产量用于能源产品。

特斯拉CEO马斯克：由于物流问题，相当一部分第一季度的交付车辆被迫推迟至第二季度，这也影响了特斯拉第一季度的净收入。

CME比特币期货BTC 6月合约收涨165美元，跌幅大约2.95%，报5435美元；CME比特币期货BTC 7月合约收跌至5435美元。4月24日纽约尾盘，CBOE比特币期货XBT 6月合约下跌2.6%，报5445美元。

美国白宫经济顾问Kudlow：总统特朗普仍然计划提名Moore进入美联储理事会。

Facebook盘后涨9.3%，该公司一季度营收和月活用户超预期。

特斯拉美股盘后涨1.9%。

特斯拉美股盘后转而上涨逾0.5%，财报发布后一度下跌约3%。

特斯拉：一季度生产大约6.3万辆Model 3，季环比增长大约3%。Model S和Model X毛利率显著下滑，因为减产和定价行动的缘故。一季度开始为海外市场生产和交付Model 3。将迅速满足国际需求，在一季度前半期开始为欧洲和中国市场生产Model 3。仍然将2019年Model S、Model Y、以及Model 3非GAAP毛利润率目标维持在25%。

特斯拉美股盘后跌2.8%。

特斯拉第一季度营收45.4亿美元，市场预期48.4亿美元（44-51.2亿美元）。第一季度经调整每股亏损2.90美元，市场预期亏损13亿美元。第一季度现金及现金等价物22亿美元。

Visa二季度EPS 1.31美元。

Facebook一季度日活用户数15.6亿，分析师预期15.6亿。一季度月活用户数23.8亿，分析师预期23.7亿。一季度营收150.8亿美元，分析师预期149.7亿美元。一季度广告营收149.1亿美元。一季度移动端广告营收在广告营收占比93%。一季度法务开支30亿美元。

微软美股盘后涨2%。

微软第三季度每股收益1.14美元。

周三（4月24日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌4.69个基点，报2.5181%。两年期美债收益率跌4.61个基点，报2.3178%。30年期美债收益率跌4.57个基点，报2.9343%。五年期美债收益率跌4.74个基点，报2.3119%。

瑞信：将特变电工评级由中性下调至落后大盘，目标价7元；即下跌15%。

韩国SK海力士：预计手机、服务器DRAM需求将从第二季度起回升。

摩根大通：将东方航空A股评级由超配下调至中性，目标价7.60元； 即上涨7.3%。

韩国SK海力士一季度营业利润1.37万亿韩元，市场预期1.52万亿韩元。

韩国一季度GDP季环比萎缩0.3%，创2008年四季度以来最差表现。

韩国一季度GDP同比初值 1.8%，前值 3.1%，预期 2.4%。韩国一季度GDP环比初值 -0.3%，前值 1%，预期 0.3%。

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