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沃伦·巴菲特:伯克希尔·哈撒韦公司清仓美国四大航空公司股票

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环球财经网5月3日讯,周六,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)首次举行虚拟年度会议,会议上沃伦•巴菲特(Warren Buffett)透露出售了所有航空公司股票,并且在冠状病毒股价回落的情况下,没有发现任何重大收购交易的价值。这位89岁的“奥马哈神谕”与非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)参加了会议。

今年实际上是首次举行伯克希尔·哈撒韦公司股东大会,对这家企业集团来说是一个关键时刻。当格雷格·阿贝尔(Greg Abel)与沃伦·巴菲特(Warren Buffett)同台亮相之际,股东们希望公司领导层的情况能更加清晰。他们还希望了解巴菲特关于该公司巨额现金储备的计划。截至第一季度末,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)拥有超过1,370亿美元的现金,股东们想知道,自从冠状病毒大流行引发全球市场抛售以来,这位“奥马哈先知”是否找到了有吸引力的投资。

从伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)第一季度10-Q报告来看,在冠状病毒市场暴跌期间,巴菲特似乎并没有迫不及待地买进更多股票或公司。文件显示,截至第一季度末,伯克希尔的资产负债表上有创纪录的1,370亿美元现金和同等工具,高于去年年底的约1,270亿美元。此外,该公司仅花费18亿美元购买股票,仅花费17亿美元回购伯克希尔·哈撒韦公司的股票。

很有意思的是,巴菲特是否真的在等待更清晰的信息,即经济不会因为大流行而经历更持久的挫折。

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)董事长、亿万富翁、价值投资家巴菲特说,公司已经出售了其在美国航空业的全部股权。此前的股份在12月价值超过40亿美元,包括在联合航空、美国航空、西南航空和达美航空的股份。

航空公司改变了世界。我不知道它是如何变化的,我希望它能以合理的及时方式纠正自己,”他在伯克希尔哈撒韦的年度股东大会上说。“我不知道美国人是否由于长期生活而改变了习惯或会改变习惯。”

但是他补充说:“但是,我认为某些行业,不幸的是,我认为航空业以及其他行业确实受到了远远超出我们控制范围的事件而被迫关闭的伤害。”

自3月份以来,由于新冠病毒的传播,以及诸如临时安置点等预防措施的实施,使得潜在的旅客无法登机,航空旅行的需求大幅下降。

他解释道:“当我们出售某物时,通常是我们的全部股份:我们不会削减头寸。这不是我们处理问题的方式,就像我们100%买下一家公司一样。我们会把它卖到90%或80%。”

他补充说:“如果我们喜欢一家企业,我们将尽可能多地购买它,并保持尽可能长的时间。” “当我们改变主意时,我们不会采取一半的措施。”

巴菲特重申,他钦佩航空公司及其管理团队,但有时像冠状病毒灾难这样的事件“发生的可能性较低”,需要迅速改变投资策略。

截至12月,伯克希尔拥有4250万股(10%的股份)美国股票,5890万股(9.2%的股份)德尔塔股份,5130万股(10.1%的股份)西南股份和2190万股(7.6%的股份)United股份。2020年,该股分别下跌62.9%,58.7%,45.8%和69.7%。

巴菲特上周六下午在奥马哈发表上述言论之前,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)公布了第一季度业绩,显示巴菲特和他的副手们积累了公司的现金储备,在3月份的股市暴跌期间,他们只对股票进行了少量投资。

2016年,伯克希尔哈撒韦公司出人意料地对该行业进行了投资,而此前巴菲特一直回避该行业。但经过数年破产后的大型合并和燃料价格下跌,航空公司获得了创纪录的利润。

航空公司在2019年连续第10年实现盈利,并准备在今年年初,即冠状病毒开始传播的时候,实现旅游需求的进一步增长。伯克希尔出售的四家航空公司都在忙着节省现金、削减航线、停飞数百架飞机,并敦促员工休无薪假和部分休假。

这位所谓的“奥马哈先知”在周六早些时候的会议上提到了航空公司的出售,当时他说,由于冠状病毒导致航空公司股票的价格大幅下跌,他把航空公司股票的估值定为全球旅行停滞,这是一个“可以理解的错误”。

他表示:“当我们收购航空公司时,我们在投资各航空公司时,获得了一个颇具吸引力的金额。”“事实证明,我对这家公司的看法是错误的,因为这绝不是四位优秀首席执行官的错。相信我。当一家航空公司的首席执行官没有乐趣。”

他说:“我不知道三、四年后人们乘坐飞机的里程数是否会和去年一样多。”

航空公司高管称这种大流行是该行业有史以来最严重的危机,并预计这种影响可能需要几年才能恢复。上个月,美国航空,美联航,西南航空和达美航空报告了多年来的首次亏损。美国旅行需求同比下降了95%。

在2016年之前,巴菲特回避了航空投资,过去一直反对将钱投入该行业,以至于他在2007年的一份报告中对股东说:“如果凯蒂·霍克(Kitty Hawk)出现了一个有远见的资本家,他会做他的继任者击落奥维尔获得巨大的青睐。”

上个月,美国航空公司开始接受250亿美元联邦拨款和贷款的一部分,要求它们在9月30日前不得裁员或降低员工的工资。各大航空公司的高管本周警告称,他们将不得不收缩规模以度过危机。

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