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摩根大通将发行130亿美元债券 创银行发债纪录最大规模

摩根大通将发行130亿美元的债券,从而创下银行发债历史最大规模。一位知情者表示,此次发债将分五部分进行,其中期限最长的是31年期债券,预计收益率将比美国国债高出107个基点。此次发债的一天前,摩根大通公布了强劲的第一季度业绩。竞争对手高盛也在周四发行债券。

据知情人士透露,此次发行的认购金额达到约260亿美元。包括今天的发行在内,摩根大通今年已在投资级美元债券市场募集了220亿美元,超过其他任何美国的主要银行。

彭博行业研究分析师Arnold Kakuda认为,此次巨额债券发行可能与摩根大通的法定流动资金比率要求有关,此前补充杠杆比率(SLR)的宽免措施在3月份到期。

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