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北信瑞丰基金吴克伦:浅谈华为鸿蒙2.0发布对投资的启示

6月2日,鸿蒙操作系统2.0正式发布,相比1.0版本仅能使用在可穿戴设备、IOT设备,2.0版本涵盖了智能手机和平板产品线,设备种类大幅提升。目前,华为旗下多个系列已陆续启动了鸿蒙2.0的升级,同时发布了搭载鸿蒙2.0的华为watch3、MatePadPro12.6,目标是尽可能为鸿蒙创造涵盖海量、多类终端的操作系统应用生态。

那么,华为鸿蒙2.0发布,对投资有什么启示呢?

首先,华为要做什么?可以认为,鸿蒙操作系统的推出,背后是华为1+8+N的战略。其中1,指的是智能手机这一入口,8为智慧屏、平板电脑、智能音箱等华为设备,N则是其它硬件厂商参与的泛IoT硬件生态。目前来讲,华为正在发力“N”的部分,即与更多硬件厂商合作,也是为了加速鸿蒙生态的建设。而对于一些中小型厂商,这意味着更多的商机。

其次,华为鸿蒙2.0改变了什么?

对开发者而言,鸿蒙OS改变了传统AloT设备开发过程中存在软硬件紧密耦合、兼容性较差等问题;其通过对业务逻辑与界面逻辑的复用,实现“一次开发,多端部署”,从而提升跨设备的开发效率。对消费者而言,当前 AloT设备使用过程中所带来的割裂感和系统碎片化是制约其发展的核心原因;而基于分布式架构的鸿蒙有望打通各类IOT设备,实现无缝协同,从而极大地提升消费者使用体验。此外,鸿蒙已在家居、出行、教育、办公、政企、影音娱乐等多个领域发展了1000多个智能硬件合作伙伴,未来规模化落地可期。

最后,华为鸿蒙2.0发布对产业链有怎样的影响,如何指导我们的投资?

从中游视角看,鸿蒙对于终端芯片厂商最大的好处是不必去选择阵营(ARM、RISC-V 都支持 Linux内核),也不必去关心顶层驱动如何兼容适配,鸿蒙OS给出了全套解决方案,只需完成芯片设计,减少了芯片规模商用的时间,利好通用MCU和SoC厂商。另外,鸿蒙OS多终端协同的前提条件是终端的“联网”,因此长期来看,“网联化”必将是“智能化”的前提条件,通信模组作为芯片和终端必不可少的“中间件”也必将受益IoT连接数的增加。从下游视角看,鸿蒙OS为智能家电、智能家居、智能座舱等终端提供了全新的智能体验,将带动合作伙伴新品放量。鸿蒙生态合作伙伴不断丰富,巨大“花粉”市场蕴藏商机,看好相关智慧家居(家电)、个人健康和车联网板块厂商。

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