宏观要闻

习近平主持召开党外人士座谈会 征求经济工作建议

中共中央12月6日在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。习近平强调，2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。经济工作要贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，为2020年全面建成小康社会打下坚实物质基础。

中央政治局会议:加快住房制度改革和长效机制建设

中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2018年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，党的十八大以来，党中央准确把握复杂局势，科学判断，正确决策，真抓实干，使我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。供给侧结构性改革有力推进，经济结构出现重大变革，全面深化改革使经济更具活力和韧性，我国经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器，对全球经济发展的影响力、对全球治理的话语权大幅度提升。生态文明建设决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态环境状况明显好转。居民收入增长总体快于经济增长，基本公共服务均等化程度不断提高，人民获得感、幸福感明显增强。

国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查

经李克强总理签批，国务院日前印发《关于开展第四次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查。

银监会开出天价罚单:广发银行因侨兴债被罚7.22亿

今年以来，银监会坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央关于防范和化解金融风险的总体要求，落实国务院的具体部署，聚焦重点风险领域和社会关切，把查处银行业大要案作为强监管的有力抓手，坚决治理市场乱象，打击违法违规行为。经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后，银监会于2017年11月21日向广发银行发出行政处罚决定书，依法查处了广发银行惠州分行违规担保案件。

审计署负责人:防范化解重大风险 深化放管服改革

2017年第三季度的政策措施落实情况跟踪审计，审计署坚持稳中求进工作总基调，围绕深入推进供给侧结构性改革任务落实，结合审计职责，重点关注了有关地区和部门打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的政策措施落实情况，继续关注有关地区和部门“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革深化等方面的情况，以及以往跟踪审计发现问题的整改情况。审计共抽查1343个单位1914个项目，涉及资金4421.59亿元，其中中央财政资金278.04亿元。从审计情况看，有关部门和地区结合实际积极主动作为，认真整改审计查出的问题，取得较好成效，但也存在一些相关政策措施落实不到位的问题。

审计署：多省区违规举债或虚增财力

2017年第三季度，审计署继续组织对31个省、自治区、直辖市（以下统称省）和30个中央部门、10户中央企业进行跟踪审计，抽查了1343个单位1914个项目，涉及资金4421.59亿元，其中中央财政资金278.04亿元。此阶段审计以推进供给侧结构性改革为主线，重点关注打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的政策措施落实情况，继续关注“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革深化等方面的内容以及以往跟踪审计发现问题的整改情况。从审计情况看，有关部门和地区结合实际主动作为，认真整改审计查出的问题，取得较好成效，但也存在一些相关政策措施落实不到位的情况。

股市关注

深交所：上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索

深交所消息，本周，深交所共对63起证券异常交易行为进行调查，涉及盘中拉抬股价、盘中打压股价、拉抬收盘价等异常交易情形，深交所及时采取了监管措施。共对9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

证监会推进“放管服”改革工作

证监会新闻发言人8日表示，证监会推进“放管服”改革工作，清理方式包括集中打包清理20部规章文件，修改10部文件等，有利于简化行政审批，提高服务市场水平。

上交所：对78起异常交易采取了自律监管措施

本周，上交所共对78起证券异常交易行为及时采取了自律监管措施，涉及盘中拉升打压股价、拉升打压股票收盘价格、拉升打压股 票开盘价格、对倒等异常交易情形。共对9起上市公司重大事项进行 核查，并向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

证监会核发5家IPO批文 筹资总金额不超过24亿元

12月8日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：上海雅仕投资发展股份有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司，深交所中小板：山东联诚精密制造股份有限公司、伊戈尔电气股份有限公司，深交所创业板：惠州光弘科技股份有限公司。本次山东联诚精密制造股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过24亿元。

证监会：个别私募机构操纵市场获利巨大 行为恶劣

近日，证监会专门部署2017年专项执法行动第四批案件，严厉打击私募基金领域违法违规行为。目前，相关调查工作已经全面展开。第四批10起案件的主要特点，一是违法资金数额巨大。部分私募基金利用私募产品巨量资金优势进行操纵市场等违法行为，甚至挪用基金财产、在不同产品间输送利益，多起案件违法案值超亿元，社会危害大。二是违法手段花样翻新。有的私募基金采用高杠杆，以担任投资顾问、设计通道业务等方式，实施操纵市场；有的私募机构利用沪港通账户，跨境操纵多只股票价格；有的私募机构人员为牟取私利，利用股指期货套利机制进行利益输送。三是部分私募机构合规意识薄弱，违规经营多发高发。部分私募机构同时涉及产品备案信息失真、违规向不合格投资者兜售基金产品、混同固有财产与基金财产、挪用基金财产等多种行为，风险隐患集中。四是违法行为更加隐蔽，惯犯屡禁不止。个别私募管理人员利用所管理产品的未公开信息，使用个人配资账户，牟取“跟仓”高额收益。个别私募机构及人员涉及多起操纵市场案件且单次操纵获利巨大，行为恶劣。

证监会：苹果期货将于12月22日在郑商所挂牌交易

证监会新闻发言人8日表示，苹果期货合约将于2017年12月22日在郑商所挂牌交易。

证监会：三只松鼠等5公司下周首发上会

12月8日，证监会公告，嘉友国际物流股份有限公司首发获通过。

此外，发审委定于12月12日审核河北养元智汇饮品股份有限公司和上海悉地工程设计顾问股份有限公司首发事宜；12月13日审核深圳明阳电路科技股份有限公司、三只松鼠股份有限公司和浙江恒强科技股份有限公司首发事宜。

发行部解释IPO积压原因，拟IPO项目将提高要求

对于积压的200家未上会企业情况，证监会发行部作出了相关说明。积压的原因在于首先是政策性问题，比如中概股回归、“三类股东”问题。目前的初步意见是符合条件的企业可以往前推进。其次是根据原规定申请处于中止状态。最后是已通知报上会材料但拖延不报的，大约在40-50家。对于保荐机构，发行部要求，对在审项目中处于中止状态的、长期不回复的进行重新审视，及时采取有关措施推进或撤回；对拟申报项目提高质控要求，不必再抢排队占坑。

郁亮：万科近五年来着力转型为城市配套服务商

万科集团董事会主席郁亮今日在万科媒体交流上表示，对于房地产行业而言，发展商时代已经结束，城市配套服务商是行业未来。万科近五年来着力转型为城市配套服务商。郁亮表示：“未来大家评价我们的时候，不再跟发展商有联系，谁再跟我说万科是发展商，我跟谁急。开发商的时代已经结束了，我们现在是一个为城市作出贡献，提供配套服务的角色。”

新华社：就承诺借款一事 贾跃亭姐弟必须负责

监管出手了！

7日晚间，乐视网发布公告，就承诺借款一事，北京证监局对乐视网曾经的掌舵人贾跃亭，及其姐姐贾跃芳采取行政监管措施，责令改正。

北京证监局认为，两人在上市公司经营困难之际抽回全部借款，拒绝履行承诺，置公司风险于不顾，严重损害上市公司及广大中小投资者的切身利益，社会影响恶劣。

根据乐视网公告，贾跃芳在2014年底、贾跃亭在2015年5月，分别作出承诺，将减持乐视网股票所得资金全部借给上市公司作为运营资金使用，免收利息。随后两人减持大量股票。

上交所追问莎普爱思:要求说明疗效与生产是否暂停

上海证券交易所8日晚间向莎普爱思发出问询函，要求公司说明目前公司生产经营情况，包括但不限于生产是否暂停，销售是否受限及受影响等情况。同时要求在12月13日之前披露有关问题的回复。

公司公告

【定增重组】

宝钢股份：第二期A股限制性股票计划获国务院国资委批复

宝钢股份公告，国务院国资委原则同意宝钢股份实施第二期A股限制性股票计划，原则同意宝钢股份实施第二期A股限制性股票计划授予方案的业绩考核目标。

金智科技：终止非公开发行收购中金租20%股权事项

金智科技公告，鉴于公司本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境等因素发生诸多变化；同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的决议有效期已过，公司拟终止本次非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。2015年11月披露，公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司的增资扩股，最终持有中金租20%股权。

平潭发展：拟逾6亿元向关联方跨界收购多个光伏项目

平潭发展披露重大资产重组报告书，公司拟6.32亿元向关联方中核资源现金收购中核华东、中核华北、中核西南、中核西北及中核国缆的100%股权。标的公司属光伏行业，今年上半年营收7985.42万元，净利1712.52万元；截止今年6月底已建成并网157.5MW电站项目，预计至今年年底将累计建成329.5MW项目。平潭发展现有主营业务为林业，将借此次交易切入新能源行业。

南宁糖业：停牌筹划非公开发行

南宁糖业公告称，公司拟筹划非公开发行股票事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年12月11日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。

亿阳信通：控股股东拟实施重组

亿阳信通公告，控股股东亿阳集团为保护各债权人的利益，尽快实现债务兑付，已与华融华侨展开深度合作，以期借助华融华侨作为中国华融资产管理股份有限公司旗下专注于不良资产、困难企业并购重组及股权投资公司的各项优势，实现公司整体重组，并已签订《合作框架协议》。

中国核建：控股股东改制及更名

中国核建公告，控股股东核建集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后核建集团名称为中国核工业建设集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

【增减持】

江特电机：控股股东的主要股东及相关人员增持900万股

江特电机公告，自2017年11月10日至12月8日，公司控股股东江西江特电气集团有限公司的主要股东及相关人员通过宜春锂电私募投资基金增持公司股份累计增持金额10,869.51万元，增持均价12.07元/股，累计增持公司股份9,009,155股，占公司总股本的0.61%。

富瑞特装：董事长今日折价一成减持近1%股份

富瑞特装公告，公司董事长邬品芳当日通过大宗交易减持公司400万股，减持比例0.84%，减持均价9.18元/股，较今日收盘价折价10%，估算成交额3672万元。邬品芳减持后仍持股9.24%。

文一科技：紫光集团及其一致人增持5.53%股份 持股达20.54%

文一科技公告，股东紫光集团及其一致行动人紫光通信在今年2月6日至12月6日期间，增持876.47万股公司股份，占公司总股本的5.53%。交易完成后，紫光集团及其一致行动人紫光通信、西藏春华、西藏通信、健坤投资共持有公司20.54%股份。

奥特佳：实控人1个月内拟增持不超1亿元

奥特佳公告，公司实控人王进飞当日增持公司股份210万股，增持比例0.07%，耗资约830万元。王进飞计划未来一个月内，以自筹资金出资不超过1亿元增持公司股票，12个月内累计增持比例不超过2%。王进飞目前持股比例15.83%。

远东传动：实控人刘延生拟继续增持不超过2%股份

远东传动公告，实控人刘延生先生于2017年12月8日增持了公司股票738710股，并计划自本次增持之日起6个月内通过深交所集中竞价交易方式继续增持公司股票，增持股份比例不超过本公司股份总数的2%（包含本次已增持股份）。

唐德影视：控股股东拟增持不超过2%股份

唐德影视公告，控股股东拟12个月内增持公司股份，增持金额不低于3000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。

【重大事项】

招商蛇口：前11月累计实现签约销售额1026亿 同比增加56.23%

招商蛇口公告，2017年11月，公司实现签约销售面积48.22万平方米，同比减少27.15%；签约销售金额138.78亿元，同比增加38.63%。2017年1-11月，公司累计实现签约销售面积505.25万平方米，同比增加20.68%；签约销售金额1026.00亿元，同比增加56.23%

万达电影：前11月票房收入逾77亿元 同比增长14%

万达电影公告，公司11月实现票房4.9亿元，观影人次1177.5万人次。前11月累计票房77.36亿元，同比增长14.4%，累计观影人次1.87亿人次，同比增长11.85%。截止11月底公司拥有已开业影院490家，4340块银幕。

中航机电：中止对英国汤普森公司的投资计划

中航机电公告，公司原拟联合中航国际航发、中航资本共同以增资方式获境外公司40%股权，进而取得英国汤普森公司40%股权；现因交易条款未能与交易对方达成一致，公司决定中止实施本次对外投资。汤普森公司主要产品为飞机全平躺公务舱、头等舱座椅，是空客和波音重要的产品供应商，2016年度营收5513.27万英镑，净利572.12万英镑。

恺英网络：主力手游《全民奇迹》授权许可获延续一年

恺英网络公告，公司全资二级子公司上海悦腾近日与Webzen、天马时空签署协议，将《全民奇迹》游戏授权许可合同延续一年，游戏分成比例与原合同保持一致。据恺英网络半年报介绍，《全民奇迹》为公司主力手游，截至6月底累计活跃用户数已超过1.9亿人次，累计流水收入突破70亿元。

新光圆成：拟转让千岛湖皇冠度假村项目 预计实现净利8亿元

新光圆成公告，公司全资子公司浙江万厦拟12.45亿元向中菊资产旗下两合伙企业，转让所持建德新越置业有限公司100%股权。建德新越公司系为开发千岛湖皇冠度假村项目而成立的项目公司，截至今年10月底，净资产980.74万元，营收2860.72万元，亏损4077.73万元。交易预计于本月完成，实现当期净利润约8亿元，公司三季报披露的业绩预测中，已经涵盖本次交易的影响。

泰禾集团：作价18亿元出售泰禾长安中心部分房产 预增利润2.08亿元

泰禾集团公告，公司全资下属公司北京泰禾嘉盈与北京量钭科技签署《买卖合同框架协议》，将泰禾长安中心B栋3-21层物业作价18亿元出售予北京量钭科技。本次出售部分房产共计303套办公现房，总建筑面积3.50万平方米。经初步测算，本次出售部分房产将增加公司主营业务收入17.14亿元，预计增加公司2017年度净利润2.08亿元。

星网锐捷：1.65亿元转让四创软件22%股权

星网锐捷公告，公司拟将直接持有四创软件的22%股权，作价1.65亿元转让给控股股东信息集团。股权转让完成后，四创软件将不再纳入公司合并报表范围内。所得款项将用于公司生产经营，将进一步优化内部资产配置。本次股权转让预计产生投资收益约4000万元。

四环生物：国有股东拟协议转让6000万股公司股份

四环生物公告，国有股东创业控股拟以公开征集受让方的方式协议转让其直接和间接持有的不超过6000万股公司股份，占公司总股本的5.83%。创业控股将及时就本次转让事宜报相关国有资产监督管理机构审批。

兴业矿业：第二大股东终止转让1.5亿股 股价相比转让价已涨近43%

兴业矿业公告，由于市场环境发生变化，公司第二大股东西北矿业终止向耀翔瑞天转让公司股份。今年5月公司曾公告，西北矿业将约1.5亿股公司股份，占公司总股本的8.03%，转让给耀翔瑞天，转让价为每股6.92元，转让价款共计10.38亿元。此次股权转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间的转让。12月8日兴业矿业收报9.89元/股，相比原转让价上涨近43%。

海源机械：与吉利汽车签署战略合作协议

海源机械公告，与吉利汽车签署战略合作协议，将建立全面的科技创新及产品开发战略合作伙伴关系，在汽车轻量化领域开展战略合作。

大通燃气：控股股东收购雄安地区LNG终端销售业务

大通燃气公告，公司控股股东大通集团拟收购北京中旖51%股权，成为该公司的控股股东，并以增资方式获北京中旖母公司上海中旖9.1%股权，大通燃气在三年内可优先收购前述股权。据悉，北京中旖在雄安新区及其周边等地区开展LNG终端销售业务，涉及创新区域的创新业务，相关政策尚不明朗具有较大不确定性，不适合由公司直接进行收购。

联化科技尝鲜环保产业 拟5亿元投建危废填埋场

联化科技公告，公司全资子公司江苏联化拟在盐城市响水工业经济区内建设响水危废填埋场项目，总投资额预计5亿元。联化科技表示，该投资是公司进入环保产业的全新尝试。

铁汉生态：联合预中标9亿元河道治理PPP项目

铁汉生态公告，公司参与的联合体为“官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目”的第一中标候选人，项目预估总投资9亿元，合作期限拟设计为15年。

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