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美股:美股再度崩盘 医疗保健银行类股科技股全线重挫

紧张不安情绪周四再次出现,纽约联储主席年内四次加息言论令华尔街对利率上升前景感到不安,市场更加担心美联储加息将拖累经济增长,美股再度崩盘,道指再度暴跌超过1000点,为史上第二大单日下跌数字,与标普一同进入调整区。

标普500指数下跌3.8%,报2581.00点;跌至逾两个月低点,九天的动荡令标普500指数下跌近9%。比1月26日的历史最高水平下跌逾10%,进入了公认的所谓回调;且抹掉今年以来全部涨幅。道琼斯工业平均指数下跌4.1%,报23860.46点,跌幅超过1000点,纳斯达克综合指数下跌3.9%报6777.16点,罗素2000小盘股指数下跌2.9%报1463.79点。

个股方面

银行类股大幅下跌,其中高盛收跌4.18%,美国银行收跌4.83%,花旗集团收跌4.16%,摩根大通收跌4.42%,摩根士丹利收跌5.06%。美国运通收跌5.63%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股和A类股分别收跌4.47%和4.32%,富国银行收跌3.72%。

科技股全线重挫,其中苹果收跌2.75%,谷歌母公司Alphabet收跌4.52%,亚马逊收跌4.68%,Facebook收跌4.77%,微软收跌5.13%,英伟达收跌4.93%,奈飞收跌5.47%,AMD收跌3.28%,英特尔收跌5.42%,美光科技收跌4.78%,特斯拉收跌8.63%,高通收跌4.03%。

医疗保健类股普遍下跌,其中CVS收跌5.11%,AbbVie收跌4.52%,UnitedHealth收跌4.14%,辉瑞制药收跌3.86%,Anthem收跌3.3%,Cigna收跌3.16%,AmerisourceBergen收跌2.83%,McKesson收跌1.7%。Cardinal Health收涨2.29%。

能源类股多数下挫,其中雪佛龙收跌2.59%,Phillips 66收跌3.32%,Hess收跌2.52%,Cimarex Energy收跌5.4%,埃克森美孚收跌1.13%。

国债

纽约联储主席年内四次加息言论令华尔街对利率上升前景感到不安,美债收益率再度攀升。

周四美国10年期国债收益率攀升至2.858%,2年期国债收益率报2.310%,30年期国债收益率为3.150%。衡量市场恐慌程度的CBOE恐慌指数再度攀升,周四该指数大涨27%,收于35.21点,表明投资者仍然预计未来市场行情波折。国债收益率的上升导致道指创下了自2015年8月份以来的最大单日跌幅。

Cboe波动率指数是一周前的两倍多,通胀威胁重现以及债券收益率上涨引发波动大幅回升,过热的全球股市全面回调后,交易员依然紧张不安

经济数据和美联储

美国国会领袖达成了一项两年预算协议,目的是将军队和国内项目支出提高近3000亿美元。美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对此协议表现出了支持立场。

美国劳工部宣布,美国上周首次申请失业救济人数减少9000,总数下降至22.1万,此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将为23.5万。四周移动平均的首次申请失业救济人数减少1万,总数下降至22.45万。  

达拉斯联储行长罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)周四早间在德国讲话称,最近金融市场的调整是健康的,不大可能对金融状况或者更广泛的美国经济造成伤害。

他称:“我知道债务是危险的;如果你把我的行为乘以3亿美国人,那么经济就会比金融危机的活力各工地,因为每个人都在很快偿还债务。金融危机仍然使人心有余悸,有证据表明,在经济大萧条之后,美国用了一代人的时间将这一危机抛诸脑后,并恢复了更为强劲的经济增长。”卡什卡利认为,靠美国消费者增加债务来推动经济不是长久之计,美国经济必须自食其力,美国需要生产力和人口增长。

纽约联邦储备银行行长William Dudley认为,导致近期美国股市大跌的部分原因是全球各国央行收紧货币政策的可能性在上升。“很明显,市场正在对全球经济快速增长这样一个事实做出调整,因此,各国货币当局要么已经开始撤掉宽松措施,要么就在考虑这么做,” Dudley周四在彭博电视和电台接受Kathleen Hays采访时说,“所以债券收益率已经上涨,随着债券收益率的走高,股市面临的压力就又多了一些。”

“到目前为止,我认为这是小意思,”Dudley谈及近期的市场走势时说,“当今股市的小幅下滑对经济前景可以说几乎没有任何影响。”三次加息联邦基金利率期货合约价格表明,Dudley担任副主席的联邦公开市场委员会似乎今年至少会加息三次。

中概股

纽约梅隆银行中国ADR指数下跌3.8%,创下一年半最大跌幅,至两个月来最低水平金龙中国指数重挫4.4%,创下逾两年最大跌幅。跌破100日均线

人人逆市上涨3.3%,好未来领跌,下跌10.2%报28.67美元,网易下跌6.3%,报289.61美元。

网易周三盘后公布第四季度调整后每ADS收益2.18美元,分析师预估2.44美元(区间1.25美元至3.32美元)(彭博数据)

第四季度营收22.5亿美元,分析师预估22.1亿美元(区间19.2亿美元至23.4亿美元)(彭博数据)

中信里昂将网易ADR评级上调至弱于大盘,新浪下跌6.1%,报101.16美元,凌动智行下跌8.2%报1.91美元,阿里巴巴下跌3.7%,至173.70美元,今年涨幅接近全部抹去。

市场分析

本周国债标售需求不佳,增加了债券抛售可能加深的担心,此外投资者还面临美联储紧缩的前景,而这一前景可能令经济增长降温。

“一些巨额资金玩家押注低利率持续,他们现在不得不对这些交易平仓,”Voya Investment Management首席市场策略师Doug Cote说,“他们现在可能完全处于恐慌状态”

财富顾问公司Cresset Wealth Advisors的首席投资官杰克·阿布林(Jack Ablin)认为,此次股市回落“只是技术性的”,并指出:“市场估值已经变得很高,需要加以修正。与此同时,信贷状况仍很强大,借贷、支出和投资信贷的可用性都很高。”

他还补充道:“虽然不可能预测市场在每个交易日中的表现将是怎样的,但我们确信未来几周时间里可能会出现的任何回落都代表着更好的长线买入机会,而不是卖出的理由。”

分析师认为,造成最近美股暴跌的原因既有国债收益率攀升,也有通胀出现露头迹象等。但他们也认为,美股在整个2017年与2018年1月份都获得了较大涨幅,出现回调适得其所。

交易商认为,国债收益率的上升以及使用杠杆的波动率基金的剧烈动作是导致市场近日遭遇卖盘和波动率大幅上升的原因所在。

美国和其他公司消息

亚马逊将开始配送Whole Foods食品

亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)表示,将开始通过该公司最快速的配送方案在四个市场配送Whole Foods的食品,这是亚马逊电商业务与该公司旗下这家实体食品连锁企业之间的首次重大整合。亚马逊将把Whole Foods纳入其Prime Now一小时和两小时送达服务中,初期将覆盖四个市场,包括Whole Foods最初诞生地得州奥斯汀,以及达拉斯、弗吉尼亚州的弗吉尼亚比奇和俄亥俄州的辛辛那提。亚马逊负责Prime Now的副总裁Stephenie Landry表示,该公司计划将这一合作扩大到其他地区,但她不愿透露具体时间。她指出,Prime Now在创建不到三年的时间里已经覆盖全球超过50个市场。

Ameritrade推出可执行交易的Twitter聊天机器人

TD Ameritrade Holding Co. (AMTD)将使客户能够通过Twitter交易,这是该折扣经纪商为吸引了解数字技术的年轻投资者所采取的最新举措。TD Ameritrade在Twitter推出的聊天机器人与其去年8月在Facebook Messenger推出的工具类似,通过产生社交信号的一套算法运行。该算法对推文进行筛选,然後评出相关度,向投资者提供成交量变化、实时交易报价、公司新闻等“情报”。投资者可通过Twitter直接向该聊天机器人发信息。无论是不是TD Ameritrade客户,Twitter用户都可向该机器人提问,要求其提供有关具体股票的信息。在按照提示登录自己的账号之後,有Ameritrade账号的Twitter用户可通过该聊天机器人执行交易。

永利渡假董事会在Steve Wynn辞职后受到严密审查

Steve Wynn辞去他创立的博彩业帝国最高管理者职务後﹐随着监管机构继续就不当性行为指控对公司展开调查﹐永利渡假(Wynn Resorts Ltd., WYNN)董事会成员和其他高管面临的压力增加。在周三举行的一个会议上﹐马萨诸塞州博彩监管机构提出了几个尖锐问题﹐暗指公司高管其实能够知道Wynn涉嫌的不当行为但未报告。监管机构还指出﹐鉴於Wynn仍然控制着永利渡假超过20%的股份﹐他的辞职引发了新的问题:他对永利渡假仍将具备多大的影响力。马萨诸塞州监管机构强调﹐他们不单在严密调查Wynn﹐还包括永利渡假公司及其董事会﹐同时他们还在对照每一项具体指控评估该公司的整体行为模式。

贝莱德的Larry Fink冀成为下一个巴菲特

贝莱德(BlackRock Inc., BLK)正寻求筹措超过100亿美元资金,用於收购并持有一些公司的股权,效仿巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc., BRKA)的投资方式。据知情人士透露,这是贝莱德首次尝试进行这样的直接投资。贝莱德将由此成为凯雷投资集团(Carlyle Group LP)、Apollo Global Management LLC.等华尔街私募股权投资巨头潜在的竞争对手。对贝莱德首席执行长Laurence Fink来说,这也意味着给他的老东家黑石集团(Blackstone Group LP, BX)树立了一个对手。1988年,Fink与其他人共同创建了贝莱德,贝莱德当时是私募股权投资巨头黑石集团旗下一个部门,但是在1994年从黑石集团分拆出去。

Genesee & Wyoming入股货车共享服务初创公司Cargomatic

总部位於康涅狄格州的货运铁路运营商Genesee & Wyoming Inc. (GWR)已入股货车共享服务初创公司Cargomatic Inc.。交易的财务条款未予披露,但Genesee表示,将在其美国铁路网中添加Cargomatic平台,并将与Cargomatic合作拓展欧洲和澳大利亚业务。Cargomatic的系统常被拿来与优步(Uber Technologies Inc.)等网约车公司进行比较,托运人可通过该系统提交货运需求,与附近的卡车取得联系并实时追踪货运过程。Cargomatic总部位于加州,其投资者包括Canaan Partners和Morado Venture Partners。该公司专注於短途卡车运输,在洛杉矶、旧金山、西雅图、纽约、芝加哥、达拉斯和休斯敦开展运营。

特斯拉在克服Model 3生产问题上取得进展

特斯拉(Tesla Inc., TSLA)周三称,在克服Model 3轿车的初期生产问题方面已经取得进展。该公司对股东表示,预计将在今年某一时刻首次产生持续营业利润。这家硅谷汽车制造商在其季度业绩报告中称,有望在第二季度末实现每周生产5,000辆Model 3的里程碑目标,这一目标已两度推迟,同时该公司正在解决曾阻碍其生产的瓶颈问题。首席执行长马斯克(Elon Musk)在周三致股东的信中写道,对於特斯拉来说今年是转型的一年,业务规模将达到很高水平。他表示,随着Model 3和能源产品的产量提升,加上严格控制运营支出,公司的季度营业利润应在2018年某一时刻转为持续正值。

软银洽购瑞士再保险近三分之一股份

软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp.)正就收购再保巨头瑞士再保险公司(Swiss Re AG, SSREY)部分股份进行洽谈,交易价值或达逾100亿美元,这是该日本集团扩张雄心的最新例证。据知情人士透露,软银正洽谈以溢价收购瑞士再保险最多三分之一股份。瑞士再保险周三收盘价仅略高於90瑞士法郎,市值约为310亿瑞士法郎(约合330亿美元)。知情人士透露,双方谈判得到推进,这家苏黎世公司的管理层最近几周曾前往东京与包括软银首席执行长孙正义(Masayoshi Son)在内的软银高管会面。不过,谈判仍可能破裂,或许不会达成交易。上述潜在交易再次显示了孙正义似乎永无止境、甚至有时让人觉得难以实现的野心。他正将软银重新打造为一家全球科技集团,该公司的投资涵盖从电子商务、无人驾驶汽车到虚拟现实的诸多领域。

特斯拉高管离职,将加盟Lyft任COO

马斯克(Elon Musk)周三晚在特斯拉(Tesla Inc., TSLA)的业绩电话会议上称,全球销售和服务部总裁Jonathan McNeill将离职,他将加入Lyft Inc.并出任其首席运营长。该公司周三公布第四财季亏损小於预期,并重申了在第四财季设定的Model 3产量的关键目标。根据FactSet的资料,McNeill在2015年加入特斯拉,2016年总薪酬为650万美元。

通用电气前CEO伊梅尔特将接任Athenahealth董事长

通用电气公司(General Electric Co., GE)的前任首席执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)已获任命为医疗保健软件公司Athenahealth Inc. (ATHN)的董事长。现年61岁的伊梅尔特将接替Jonathan Bush,後者会继续担任首席执行长。该公司於去年宣布将分拆他的职务。伊梅尔特加入的Athenahealth即将进行整顿,去年激进投资者Elliott Management Corp.购入了该公司的股份。伊梅尔特在接受采访时表示,他将协助制订Athenahealth的战略,并和董事会与管理层合力执行。

Gilead治疗HIV的日服一次药物获FDA批准

Gilead Sciences Inc. (GILD)周三下午称,该公司研发的一天服用一次治疗艾滋病毒(HIV)药物已获美国食品药物管理局(FDA)批准。瑞穗银行(Mizuho Bank)的分析师Salim Syed称,这一药物Biktarvy适用於首次治疗的HIV患者,费用为35,859美元,与其它日服一次的HIV药物类似。他説,该药获FDA批准比预期提前了几天,该药没有列出任何副作用。加皇资本市场(RBC Capital Markets)的分析师Brian Abrahams称,预期Biktarvy将成为首次治疗HIV药物的黄金标准,因为抗药性低,对肝脏没有危害,潜在的药物相互作用很少,药片很小,可以很快开始治疗。

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