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环球财经:在岸、离岸人民币收跌 金价跌穿1200美元关口 美元五日来首次上涨

环球财经网讯 北京时间周五(8月31日)消息,在岸、离岸人民币收跌;美油收高1.1%,突破70美元关口;美元五日来首次上涨,因风险意愿降温且股市回吐本周初录得的涨幅;金价跌穿1200美元关口;10年期国债收益率下跌;美股收跌,主要股指结束了此前连续4日上涨的行情,道指失守26000点关口;比特币期货连续两天收跌。

市场梳理:

【股市】美股收跌,主要股指结束了此前连续4日上涨的行情,道指失守26000点关口。投资者仍在关注美加两国能否在周五最后期限前达成贸易协议。

标普纳指结束连续四天创收盘历史新高的表现,投资者风险厌恶情绪卷土重来。标普500指数收跌12.91点,跌幅0.44%,报2901.13点;道琼斯工业平均指数收跌137.65点,跌幅0.53%,报25986.92点;纳斯达克综合指数收跌21.32点,跌幅0.26%,报8088.36点。

【金市】金价跌穿每盎司1200美元的关键支撑位,受累于美国发布强劲经济数据后美元走强。

现货金下跌0.6%,报每盎司1198.84美元;12月美国期金收跌6.50美元,或0.5%,报1205美元;现货金触及六日低位1195.95美元。

其他贵金属方面,现货银下跌1.2%,报每盎司14.54美元,稍早跌至六日低位的14.47美元。

铂金下跌0.7%,报每盎司790.49美元,钯金持平于965美元,盘中触及6月19日以来最高的983.75美元。

钯金较铂金溢价升至每盎司约170美元,为2001年3月以来最高,德国商业银行在一份公告中称,这反映出钯金全球供应短缺和铂金供应充裕的状况。

【人民币】北京时间周五04:59,离岸人民币兑美元报6.8673元,较周三纽约尾盘跌458点,盘中整体交投于6.8156-6.8738元区间。

北京时间周四23:30,在岸人民币兑美元收报6.8425元,较周三夜盘收盘跌220点;全天成交量317.37亿美元,较周三缩水38.18亿美元。

【油市】油价升至逾一个月最高,在有更多的迹象显示伊朗和委内瑞拉原油供应受扰和美国原油库存下降后,油价续升。

布兰特原油上涨0.63美元,报每桶77.77美元;美国原油收高0.74美元,报每桶70.25美元,盘中高见70.50美元。两个合约均触及逾一个月最高。

【汇市】美元五日来首次上涨,因风险意愿降温且股市回吐本周初录得的涨幅;新兴市场货币惨跌,也令美元得益。

午后,美元指数升0.2%,报94.738。

新兴市场货币惨跌也有助于美元的走势,阿根廷披索领跌。阿根廷央行周四将指标利率由45%急升至60%,以图控制超过31%的通胀,阿根廷披索一度崩跌18.8%,至42披索的纪录低点。

其他新兴市场货币也兑美元下滑,墨西哥披索兑美元跌0.7%,南非兰特兑美元跌1.3%。

【债市】周四(8月30日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.90个基点,报2.8550%;5月18日曾涨至3.1261%,逼近2011年7月8日盘中高位3.1805%。

两年期美债收益率跌2.56个基点,报2.6492%;7月26日曾涨至2.6856%,逼近2008年7月24日高位2.8309%。

【加密货币】比特币期货连续两天收跌。

CME比特币期货BTC 10月合约收跌190美元,跌幅大约2.72%,报6805美元,据统计,6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。

CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌170美元,跌约2.43%,报6840美元,6月29日也以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。 

市场策略:

【人民币】市场人士认为,央行出手,人民币对美元短期跌破7元的概率已进一步下降。市场共识认为,倘若人民币在近期价位上进一步走弱,宏观审慎管理很可能进一步加码,“政策底”对汇价的支撑将进一步增强。

招商证券固收研究团队称,尽管并不认为7是人民币汇率非守不可的长期“底线”,但短期抑制汇率过快贬值的政策倾向明显。

【油市】外汇经纪商Oanda的亚洲交易主管斯蒂芬·英尼斯指出,WTI油价守住了昨日美国原油库存数据公布以后的上涨走势,但市场上“最主要的利好因素则仍是伊朗受到了制裁”。

【汇市】“美元明显是得益于所有这些贸易争端消息,但归根结底,市场只会关注美国强劲的经济基本面。”Tempus Consulting汇市交易员Juan Perez称。

【金市】“尽管我们强烈相信金价中长期将走高,但我们预计只要美元保持强劲,金价短期内面临一些挑战,”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。

“如果想看高金价,你得小心,但我们认为底部就在此处,从投资角度来看,要平均地进入市场,而不是一次性进入。”

【债市】分析师Arkadiusz Sieron认为,虽然收益率曲线可能预示即将到来的经济问题,但这并未得到其他数据的确认,而且也不能说明经济衰退的时间。因此,黄金投资者不应根据收益率曲线来做出投资决定。由于央行对经济的干预,收益率曲线的预测能力减弱。而且,美债收益率曲线与金价之间不存在明显的相关性。

【股市】特朗普声称美国与加拿大签署贸易协议的最后期限是本周五。关于此事,Informa Financial Intelligence公司市场策略师Ryan Nauman表示:“本周之初,美国与墨西哥达成贸易协议时,股市获得了推动力量。但随着最后期限的迫近,市场感到有些紧张。”

【加密货币】分析人士认为,比特币在6950,6870和6775附近似乎得到了很好的支撑。从好的方面来看,价格必须突破7025和7080的阻力才能挑战7131的高点。

今日重点关注:

① 不定时韩国央行利率决议

② 07:01 英国8月GfK消费者信心指数

③ 07:30 日本8月东京CPI、日本7月失业率、求财求职比

④ 07:50 日本7月工业产出初值

⑤ 09:00 中国8月官方制造业、非制造业、综合PMI

⑥ 09:30 澳大利亚7月私营企业贷款

⑦ 13:00 日本7月新屋开工、营建订单

⑧ 14:00 德国7月零售销售、英国8月Nationwide房价指数

⑨ 14:45 法国8月CPI初值、7月PPI

⑩ 17:00 欧元区8月CPI、欧元区7月失业率

⑪ 20:30 加拿大7月原材料价格、工业品价格指数

⑫ 21:45 美国8月芝加哥PMI

⑬ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

⑭ 次日01:00 欧洲央行副行长De Guindos讲话、美国油服贝克休斯发布石油钻井机周报

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